Le concept de paiement dématérialisé ne date pas d'hier. De bien des façons, la société a toujours essayé de simplifier et de faciliter l’utilisation des monnaies. Ainsi, une monnaie sonnante et trébuchante est plus pratique à échanger qu'une tête de bétail, un morceau de papier est plus léger qu'un sac de pièces d'or et s'acheter une voiture se fait plus facilement à l'aide d'une carte bancaire qu'une valise de billets.

Les portefeuilles numériques représentent la dernière innovation en matière d'options de paiement. Plus polyvalents qu'une carte bancaire, ils s’inscrivent dans l’utilisation quotidienne d’un smartphone ou d’une montre intelligente. Ils permettent de stocker des billets d'avion, des documents d'identité, des coupons électroniques, etc.

Serait-ce la méthode de paiement ultime ? Quels avantages et quels inconvénients présentent-ils ? Et que pensent les Français de cette nouvelle façon de payer ? Les portefeuilles numériques sont-ils destinés à remplacer toutes les autres formes de paiement, qu'elles soient traditionnelles ou électroniques ?

Pour répondre à ces questions, Software Advice a mené une étude auprès de 1 019 consommateurs français.

Une méthodologie est disponible à la fin de cet article.

Des consommateurs familiers avec le principe de portefeuille numérique

Nous avons voulu savoir à quel point les Français connaissaient cette technologie.

D'après notre enquête, 73 % des participants interrogés connaissaient déjà le concept, même s'ils ne connaissaient pas forcément le terme de “portefeuille numérique”.

Mais quel est son taux d'utilisation parmi nos participants ?

On peut constater qu'un peu moins d'un tiers de l’ensemble de notre panel (30 %) utilise un portefeuille numérique. Les 63 % des participants qui n’y ont jamais eu recours se divisent en deux groupes plus ou moins égaux : 32 % se disent intéressés, contre 31 % qui ne le sont pas. Seulement 7 % des personnes interrogées ont déjà essayé d'utiliser un portefeuille numérique et ne s'en servent plus à l'heure actuelle. Cela signifie qu'il y a un taux élevé d'adoption une fois que la technologie est mise à l'essai.

Cela suggère que les portefeuilles numériques ont percé dans la vie quotidienne des Français.

Si une marge de croissance existe, les portefeuilles numériques ne semblent toutefois pas encore prêts à remplacer les autres méthodes de paiement.

Un aperçu des habitudes des utilisateurs actifs

Nous avons souhaité en savoir un peu plus sur les habitudes des consommateurs qui utilisent activement les portefeuilles numériques.

La pandémie a-t-elle eu un impact sur l'adoption de modes de paiement numériques ? À quelles fins utilisent-ils les portefeuilles numériques et qu'avons-nous pu apprendre sur leurs habitudes ?

Un taux d’utilisation en pleine croissance sur les deux dernières années

Afin d'évaluer l'influence de la pandémie de COVID-19 sur l'adoption des portefeuilles numériques, nous avons choisi d'étudier la date à laquelle les individus ont commencé à les utiliser :

Selon les résultats de notre étude, 69 % des utilisateurs actifs déclarent avoir commencé à utiliser des portefeuilles numériques au cours des deux dernières années. Ce premier constat nous permet d’imaginer que la pandémie a pu inciter les Français à opter pour des méthodes de paiement limitant les risques de transmission du virus.

Pour nous en assurer, nous avons posé directement la question aux participants.

Une majorité claire (68 %) confirme que la pandémie a joué un rôle important dans cette transition vers les portefeuilles numériques.

Bien entendu, nos données ne peuvent pas prouver de façon irréfutable que les portefeuilles numériques n'auraient pas connu un tel taux d'adoption sans la pandémie, mais il est pertinent de supposer que le COVID-19 a eu une influence notable sur la perception de ces technologies, même s'il n'est pas le seul facteur en jeu.

Les différentes utilisations des portefeuilles numériques

Jusqu'ici, nous avons principalement parlé des portefeuilles numériques comme de nouvelles méthodes de paiement. Cependant, il existe bien des façons de les utiliser et nous avons voulu en savoir plus sur la façon dont les utilisateurs de portefeuilles numériques s'en servent.

Sans surprise, c'est bien comme moyen de paiement qu’on se sert le plus souvent du portefeuille numérique. Cependant, il ne s’agit pas de la seule façon dont il est utilisé : bien que plus de la moitié des participants n’y aient recours à aucune autre fin, d'autres s’en servent de diverses façons en proportions plutôt égales. En ce sens, les portefeuilles numériques permettent une utilisation hétérogène, variée et individualisée.

Cette pluralité d’utilisation est un point fort des portefeuilles numériques : il s'agit d'une solution flexible qui propose plus qu'une simple méthode de paiement supplémentaire.

La fonctionnalité principale des portefeuilles numériques explique aussi pourquoi de nombreuses entreprises, telles que Apple Pay et PayPal, ont lancé leur propre version. Les solutions de ces dernières figurent d’ailleurs parmi les portefeuilles numériques les plus populaires auprès des consommateurs. 

Remplacement ou alternative ?

Nous avons demandé aux utilisateurs de portefeuille numérique de nous indiquer s'ils préféraient la version numérique du portefeuille ou l'objet physique selon différents cas d'utilisation.

Pour la plupart des cas d'utilisation, on peut identifier une préférence marquée pour le portefeuille numérique, ce qui est évident pour les billets, que ce soit pour les transports en commun ou les événements. Au moment de payer, la moitié des utilisateurs actuels de portefeuilles numériques (51 %) n'ont pas de préférence claire, mais utilisent l'un ou l'autre selon la situation. Il est intéressant de noter que les participants utilisant des portefeuilles numériques ne favorisent les portefeuilles physiques pour aucun des cas d'utilisation. Leur préférence se tourne soit vers les portefeuilles numériques (billets ou tickets, cartes de membre ou de fidélité, cartes d'identité et cartes-cadeaux), soit vers l'un ou l'autre de façon indiscriminée (paiement, coupons).

Des ces observations, nous pouvons tirer les hypothèses suivantes :

• Une fois que les consommateurs se mettent à utiliser les portefeuilles numériques, ils en  apprécient leur emploi.
• Les consommateurs ne cherchent pas à remplacer le portefeuille physique ; ils souhaitent que les deux options soient disponibles, même s'ils affichent une préférence pour le numérique dans certains cas de figure (par exemple pour stocker des billets d'entrée et de voyage ou des cartes de membre).
• Si la situation de paiement reste le cas d'utilisation le plus courant, c'est aussi là que les consommateurs apprécient le plus de pouvoir opter pour l'une ou l'autre version.

Les portefeuilles numériques et le commerce de détail

Pour continuer dans cette veine, nous avons demandé aux participants à quelle fréquence ils utilisent telle ou telle méthode dans diverses situations de vente au détail.

Dans la plupart des cas, la réponse la plus plébiscitée était "Parfois", ce qui révèle une fois de plus que les portefeuilles numériques constituent une alternative, mais pas forcément un remplacement des portefeuilles physiques.

Avantages et inconvénients

Nous avons ensuite consulté les participants sur le sujet des avantages et des inconvénients des portefeuilles numériques.

La praticité avant tout

L'aspect pratique est celui mis en exergue, figurant dans 78 % des réponses. Le fait de ne pas avoir à le transporter sur soi et ne pas risquer de perdre son portefeuille est un autre aspect important pour de nombreuses personnes interrogées (44 %). Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'un avantage qui ne peut être apprécié que si l'on ne porte pas de portefeuille physique sur soi.

Même s'il est tentant de penser que la plupart des gens considèrent les portefeuilles numériques comme une option et non comme un remplacement, cela laisse entendre qu'au moins certains clients sont prêts à franchir le pas.

La sécurité des données et le respect de la vie privée restent un point de préoccupation

Il est intéressant de noter que les deux principales inquiétudes des consommateurs concernent la sécurité des données (41 %) et la vie privée (38 %).  Viennent ensuite des préoccupations plus pratiques comme l'acceptation de ce type de paiement (35 %), les difficultés d’accès en cas de batterie vide (35 %), ou encore la dépendance aux smartphones (32 %).

Comment convaincre les non-utilisateurs intéressés

Pour finir, nous avons voulu savoir ce qui pourrait motiver les non-utilisateurs intéressés par les portefeuilles numériques à franchir le pas.

On peut constater que la répartition des intérêts est très similaire à celle des consommateurs-utilisateurs de cette technologie ; ils suivent le même ordre de préférence et l'intérêt n'est pas beaucoup plus faible. Dans certaines catégories, il est même plus élevé : 34 % des non-utilisateurs s'intéressent aux portefeuilles numériques comme moyen de s'identifier contre seulement 22 % des utilisateurs partageant cet intérêt.

Si les non-utilisateurs sont plus ou moins intéressés par les mêmes fonctionnalités des portefeuilles numériques que les utilisateurs, on peut s'interroger sur l'origine de leur réticence.

On note aussi que le respect de la confidentialité des données (50 %) est une fois de plus un facteur important pour les participants à notre enquête.

Un terrain propice à l’adoption du portefeuille numérique

L'ensemble des Français que nous avons interrogés semble être prêt à adopter un système sans carte (71 % sont “d'accord” ou “tout à fait d'accord” avec cette idée). Les portefeuilles numériques semblent constituer une option pertinente pour combler ce besoin, pas forcément pour remplacer les méthodes de paiement traditionnelles, mais comme complément. Les questions de sécurité des données et de confidentialité représentent l'obstacle principal à une adoption plus répandue de cette technologie. Nous nous pencherons sur cette problématique dans un prochain article.

Bien que notre étude puisse esquisser des tendances globales, il n'existe pas deux secteurs identiques et ce qui intéresse ou non vos clients peut différer de nos résultats. N'hésitez pas à effectuer vos propres recherches auprès de votre clientèle pour en savoir plus sur ce qu'elle souhaite et les solutions susceptibles de les satisfaire.