Financial Services Cloud

Salesforce Financial Services Cloud est une solution de CRM (Customer Relationship Management) qui aide les entreprises du secteur financier à gérer les recommandations, les documents, les tâches, etc. Le module de gestion des leads permet aux représentants des ventes de suivre, de filtrer et de sélectionner les prospects et d'utiliser les modèles d'e-mails intégrés pour établir la communication. Cette solution aide également les entreprises à gérer les flux de travail hypothécaires et de prêt via une plateforme unifiée. La plateforme permet aux employés d'interagir avec les prêteurs et les emprunteurs, de suivre et d'approuver les documents et de stocker les données des clients dans un référentiel centralisé. Financial Services Cloud permet aux employés de créer des programmes d'engagement des clients, de hiérarchiser les relations avec les clients et de mettre en évidence les étapes importantes de la relation avec les clients, entre autres opérations. Les superviseurs peuvent configurer des règles pour la remontée des dossiers et des files d'attente afin d'acheminer automatiquement les demandes des clients vers des agents ou des équipes spécifiques. De plus, les membres du personnel peuvent créer, concevoir et distribuer des formulaires d'enquête pour recueillir des informations et des opinions. Financial Services Cloud est dotée d'une API (Application Programming Interface) qui permet aux entreprises d'intégrer le système à plusieurs applications tierces. La solution fournit également des applications mobiles iOS et Android qui permettent aux employés de gérer leurs activités à distance. La solution est disponible sous forme d'abonnements annuels et l'assistance est assurée par messagerie instantanée, téléphone, un forum communautaire et d'autres services en ligne.