PaxFamilia

Solution de planification et de gestion de patrimoine de bout en bout permettant d’améliorer l’efficacité des conseils et les relations avec les clients. Gestion, surveillance et centralisation des informations sur les biens des clients au sein d’une plateforme sécurisée, accessible aux utilisateurs, aux clients et à leurs familles. Utilisez de puissants outils de conseil intégrés pour la planification financière, la planification des droits de succession et le reporting.