PORTAX

PORTAX est une solution de gestion des investissements qui aide les planificateurs financiers et leurs clients à évaluer et à améliorer le rendement des portefeuilles. Il s'agit d'une solution sur site qui facilite l'analyse stratégique à long terme des portefeuilles imposables, l'allocation d'actifs et la planification des flux de trésorerie. La plateforme permet également de gérer les fonds de projets d'entreprise et de répondre aux besoins de dépenses des institutions imposables et non imposables. La fonction de prévision du logiciel traite les données temporelles de rendement des actifs par période, réduisant ainsi le travail nécessaire pour générer des statistiques. En outre, son module de projection des flux de trésorerie est utilisé pour calculer les dépenses et l'appréciation du capital d'un portefeuille spécifique au fil du temps. La tarification est basée sur des abonnements annuels ou mensuels et l'assistance est assurée par e-mail.