Initiative CRM

Avantages

Créer des devis depuis un catalogue de produit
Facturer facilement après validation d'un devis
Automatiser la facturation et les relances
Accompagnement sur-mesure pour la mise en place
Tableau de bord pour suivre les indicateurs souhaités au jour le jour.

Inconvénients

Pour le moment nous n'avons pas la possibilité de créer des conventions de formation et gérer les feuilles de présence quand on est un organisme de formation.

Alternatives envisagées 

Pourquoi choisir Initiative CRM 

Logiciel antérieur 

Pourquoi passer à Initiative CRM

Avantages

Outil très intuitif et facile d'utilisation, y compris pour les utilisateurs ne venant pas du milieu de la comptabilité.Un accompagnement personnalisé, disponible.

Inconvénients

Factures à 3 décimales impossibles.Sinon RAS.

Avantages

J'utilise Initiative CRM depuis plusieurs années. J'apprécie tout particulièrement sa simplicité d'utilisation, ses possibilités de personnalisation sachant que je ne suis pas développeur et que cela doit être simple et doit me permettre de l'adapter à nos besoins. C'est un produit que j'ai vu évoluer ce qui me sécurise en tant qu'acheteur car j'ai besoin d'être rassuré dans le temps du fait que c'est une application essentielle dans notre fonctionnement. Enfin et non des moindres c'est une équipe avec des personnes aimables, qui prennent en considération nos demandes, qu'elles soient correctives ou évolutives, avec un délai de réponse court. Continuez ainsi et merci.

Inconvénients

Nous creusons actuellement l’interfaçage avec des outils de Gescom et compta. Si ce sujet pouvait éventuellement être considéré comme un manque, Initiative CRM vient de sortit de nouvelles fonctionnalités que nous n'avons pas encore eu le temps d'approfondir.

Alternatives envisagées 

Pourquoi choisir Initiative CRM 

Pourquoi passer à Initiative CRM

Avantages

La personnalisation sans limite des champs et leur intégration automatique dans les filtres de recherche est un grand atout, au même titre que les outils de workflow ou d'édition de rapports.

Inconvénients

Nous aurions pu nous trouver limités par l'absence de champs spécifiques à notre activité mais la possibilité de les créer facilement nous a permis d'obtenir exactement ce que nous attendions. Les seuls points faibles que nous avons constatés sont des bugs mineurs rapidement corrigés par le support technique d’Initiative.

Alternatives envisagées 

Pourquoi passer à Initiative CRM

Avantages

Facile d’utilisation
Rapports performants
Configuration personnelle

Inconvénients

Rien tout est ok
Ce Logic n’a pas de point faible irritant

Alternatives envisagées 

Pourquoi passer à Initiative CRM

Avantages

Le CRM permet de gérer l'ensemble des données commerciales de l'entreprise, que ce soit la création des devis, des factures, des bons de livraisons... Et de multiples choses auxquels nous ne pouvions même pas imaginer pouvoir utiliser à travers le CRM ! Nous utilisions beaucoup excel avant d'avoir ce CRM et aujourd'hui nous observons que des erreurs étaient faites sur Excel, ce qui n'est pas professionnel d'un point de vu comptable ! Optez donc pour Initiative CRM !!

Inconvénients

Tout est parfait ! Nous n'avons aucun problème avec le CRM, le service client est top, l'équipe est super !

Avantages

Suivi offert par le CMR
Gain de temps
La personnalisation
Le nombre de fonctionnalité
La gestion très simple des factures/devis/commandes
Les envois de mail que l'on peut rattacher à un compte client
L'historique très bien pensé
Un Support/Service client très réactif

Inconvénients

Je n'ai pas trouvé d'inconvénients pour l'instant.

Avantages

Présentation imppeccable des devis, bons de livraison et factures.
Suivi des devis en cours.
Suivi des règlements.
Support client attentif et irréprochable : diligent et précis

Inconvénients

Nous avons regretté de ne pas pouvoir générer des fichiers de prélèvement Sepa.

Avantages

Personnalisation des champs efficaces permettant de gérer nos ventes efficacement.

Inconvénients

Difficile de faire des API (synchronisation avec un formulaire en ligne ou avec Sage).

Avantages

Intuitif et modulable, initiative CRM est une véritable solution de gestion commerciale et pilotage d'activité de l'entreprise avec un SAV toujours disponible !

Inconvénients

A l'édition de facture il n'y a plus moyen de la modifier en cas d'erreur mais la fonction brouillon est appréciable pour la vérification.

Avantages

la nouvelle ergonomie et la customisation à l'utilisateurla possibilité de créer des règles d'affichage

Inconvénients

Le temps pour connaître 70% des fonctionnalités

Avantages

la gestion des contacts est particulièrement bien pensée

Inconvénients

pas d'inconvénient identifié à ce stade

Avantages

La simplicité d'utilisation et sa rapidité à nous aider dans nos tâches quotidienne font de ce logiciel un parfait outil pour le développement commercial. Comparé aux grands noms des CRM, Initiative à su se démarquer par son accessibilité et sa personnalisation rapide. Cet outil que je recommande à clairement sa place parmi les indispensables.

Inconvénients

La rédaction des emails de prospections est à revoir et le lien avec Outlook est indispensable.
Actuellement l'image d'Outlook est accessible dans le CRM mais l'inverse serait plus pratique.

Avantages

- L'autonomie offerte sur les fonctionnalités de paramétrages. Dans la limite des fonctionnalités présentes, nous avons la main sur quasiment tout, on peut tester, modifier, annuler tous les champs, les rapports, les filtres, les mails automatiques, les workflows, etc.
- Son prix : 31€/mois par utilisateur, c'est dérisoire face à la quantité d'informations gérées et les nombres secondes, minutes, heures économisées grâce à l'automatisation de nombreuses tâches
- Les évolutions / améliorations régulières

Inconvénients

Certaines fonctionnalités manquantes, mais en cours de développement.
Un peu de html à gérer pour certaines fonctionnalités, mais tout ne peut pas encore se faire sans un minimum de développement / programmation.

Avantages

Nous utilisons Initiative pour l'ensembles des étapes de notre processus de vente en B2B.
Du devis jusqu'à la facturation, nous avons pu parfaitement adapter Initiative à nos besoins et à la spécificité de notre métier : ajout des champs nécessaires, mise en place de tâches automatisées etc.. Ces adaptations sont faciles et peuvent être réalisées de manière autonome.
Initiative est également efficace pour la gestion de notre base clients et prospects et les actions marketing : outils de géolocalisation, campagne d'emailing et suivis...
Les équipes (commerciaux et back office) se sont rapidement approprié Initiative CRM.
Equipe Initiative , réactive et agréable.

Inconvénients

La documentation en ligne pourrait être davantage étoffée. L'essentiel est expliqué , il arrive cependant que sur certaines points + particuliers, les explications manquent et il faut consulter le service support.

Avantages

Ergonomie de l'interface et performance globale de la solution. Facilité de prise en main par tous nos collaborateur y compris dans la zone technique

Inconvénients

Préparation des gabarits des fonds de pages difficile à maitriser mais le support nous a beaucoup aidé et tout est en place maintenant

Avantages

la facilité d'adapter les fiches contacts ou affaires, avec des listes déroulantes customisées à plusieurs niveaux, la simplicité de mise en œuvre de la fonction massmailing

Inconvénients

le partage des filtres entre utilisateurs lors de l'ouverture de nouveaux comptes (maintenant résolu), l'ergonomie de design des modèles de mail pour le mass mailing

Avantages

Initiative CRM est un logiciel que nous avons complètement adapté à nos besoins très spécifiques (enseignement supérieur) avec une grande facilité, avec l'aide l'aide, le cas échéant, du support. L'ergonomie est bien faite ; les utilisateurs s'approprient l'interface assez rapidement.

Inconvénients

L'éditeur de e-mailing gagnerait à être modifié. La plupart de nos utilisateurs ne sont pas capables de réaliser leurs pages seuls.

Avantages

Avoir toutes les données au même endroit, partager avec ses collaborateurs. Initiative rempli cela.

Inconvénients

La recherche de mail. Probablement que je l'utilise pas encore correctement ;)

Avantages

meilleur compromis sur une selection de 25 CRM des plus connus au moins connus, le plus adapté pour nos besoins, un essai et un accompagnement parfait pour cet essai, une commande, une installation + formation + paramètrage rapide, une grande qualité d'écoute, d'échange, un service très sérieux
avec Initiative CRM vous êtes accompagnés, pour un budget maitrisé, idéal pour toutes les entreprises de notre taille.

Inconvénients

des fonctions que nous aimerions voir à lavenir : intégration avec le site internet en vu de commerce en ligne, intégration avec le logiciel comptable, intégration avec les réseaux sociaux